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民營加油站將搶占更大市場份額 資產整合提速

  報告大廳摘要:在黎明曙光到來的時候,很多油企迎來了曙光,據相關數據顯示,2016年中國新增煉油產能3000萬噸,總產能達到8億噸,產能超過需求1.2億噸,其中,國內地煉最集中的省份山東地煉一次加工能力達到1.44億噸/年,占國內地煉的68%。

  在黎明曙光到來的時候,很多油企迎來了曙光,據相關數據顯示,2016年中國新增煉油產能3000萬噸,總產能達到8億噸,產能超過需求1.2億噸,其中,國內地煉最集中的省份山東地煉一次加工能力達到1.44億噸/年,占國內地煉的68%。

民營加油站將搶占更大市場份額 資產整合提速

  成品油產能持續過剩,民營加油站將搶占更大市場份額

  近日,記者走訪了有著超過20年成品油零售經驗的車到加油董事長于暢(原殼牌中國加油站業務董事總經理)。他認為,隨著國內成品油產能持續過剩和成品油消費量增幅的下降,未來兩年內加油站高毛利水平(1500-2000元/噸)還將持續。全國成品油零售量在未來的3-5年內將會維持在3%左右的增長幅度,汽油預計將保持5%-8%的穩定增長。在現有成品油銷售總量不會高速增長的狀況下,包括國有、外資及民營在內的所有油企將面臨著一個此起彼伏的競爭環境。當所有玩家需要在一個相對固定的體量里去爭奪獲取更大銷量及利潤的時候,大家對于專業的加油站管理營銷需求將會愈發迫切。

  于暢認為,在未來5年內,兩桶油和外資品牌的市場份額會受到民營油企的擠壓。民營油企憑借重資產整合及輕資產加盟模式、更靈活的營銷手段,以及其自身更強烈的生存意識和狼性發展策略,有機會將油站總數提升超過全國油站總數的50%,并將油品銷量占全國總量比例從現有的20%增加到30%以上,增幅會超過市場平均增長水平。當然行業高毛利的下降調整及其他政策性變化也可能延緩或改變民營油企的發展軌跡。

  加油站資產整合提速,輕資產加盟待破題

  從一些具有一定規模的地方民營加油站網絡、上游民營煉化企業及跨界資本開始布局加油站收購和租賃不難看出,加油站資源整合開始加速。在品牌方面,部分民營油企開始去兩桶油山寨版,打造自有品牌。但重資產整合模式的挑戰在于,目前行業利潤處于歷史高點,資產價格也一路攀升,如果整合方沒有建設品牌及運營大規模加油站網絡的經驗與能力,將無法釋放被收購或租賃油站的潛在價值,過快的發展反而會使企業面臨投資回報率低下及資金壓力的風險。

  另一方面,在國外比較流行的加油站輕資產加盟模式,國內尚未出現成功案例。究其原因,一方面外資品牌在國內暫無成品油直供能力,為維護其自身品牌價值,其對輕資產加盟模式在國內的推進始終持保守觀望態度,而兩桶油在全國范圍內的現有網絡規模已經過大,大規模推廣加盟模式可能會影響其已有直營業務。

  于暢認為,民營油企在穩步發展重資產整合、提升品牌及運營能力的同時,誰能試水輕資產加盟模式并成功提速,誰將會是未來幾年的最大贏家。

  加油站營銷,價值釋放最大化是關鍵

  在今天的高毛利時代,民營油企都在努力提升銷量及收益,但短期面臨著人才及專業營銷能力的瓶頸。據車到統計,民營油企里油站站長及其以上的管理人員中有超過5年以上從業經驗并受過專業加油站管理營銷培訓的比例不超過10%。因此,民營油企在品牌打造,油站硬件升級,油品質量控制,員工績效管理,數據分析及數字營銷等方面需要更多借力外部第三方專業服務商,才能抓住機遇,更快發展。

  成油品市場這幾年的變化,確實是越來越多吸引了資本市場的關注。除了直接參與重資產油站資源整合、投資之外,資本也在成品油行業生態圈內的各類創新模式、互聯網創業企業中試水。從2年前的加油站O2O導流/便捷支付/引流汽車后市場,到成油品供應鏈線上整合,再到SaaS平臺的CRM系統輸出,3年內這個相對封閉的傳統行業涌現了上百家的互聯網+創新型企業。無論單個企業的成功與否,這些創業企業中有一些一定會在長遠對這個傳統行業的變革產生影響。但于暢認為,在短期3-5年內,民營加油站管理者的主要痛點還在于專業人員及營銷手段的缺失,特別是對新的營銷手段的學習能力及營銷落地的執行力。

  目前民營油企油站數量占全國油站數量的40%多,而成品油銷量只有20%左右。如果民營成品油銷量在五年內達到30%以上,意味著全國民營加油站年利潤總額會比現階段增加400億元/年。這個潛在價值能夠被最大化以及更早的釋放,一定需要借助整個行業的創新及整體營銷能力的提升。

  民營油企的發展一定要適應時代的發展,要努力提升銷量和收益。才能獲得市場。更多相關石油行業資訊分析請查閱由中國報告大廳發布的石油行業市場調查分析報告


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